電力設備行業 配售分開 售電存在巨大的商業機會和投資機會_行業研究

  安信証券研究報告內容摘要

  配售分開,售電存在巨大的商業機會和投資機會:在6 月13 日召開的中央經濟工作領導小組會議上,宜蘭帆布,電力體制革命是能源安全戰略重要的組成部分。從媒體披露的電力體制改革方案草案來看,大用戶直供電和配售分離將成為未來電力體制改革的方向,我們也深以為然。

  最近和多位企業領導交流,談到未來可以去申請售電牌炤,無不眼睛發亮。參與到售電業務,iphone手機殼,不僅多了一項可以持續穩定增長的業務,還可以把分佈式發電、儲能、電動車充電這些業務一並做起來。由於存在巨大商業利益,我們預計售電牌炤的爭奪將在實業和資本市場興起一波投資的浪潮。

  預計三類企業可以拿到售電牌炤:改革初期售電牌炤必然成為稀缺資源,誰可以拿到售電牌炤?我們認為要具備兩個條件,第一是有很強的地方政府資源支持,第二是本身就屬於電力這個圈子。滿足這個條件大概是三類企業:第一類是已經有售電牌炤的地方性電網公司,可以通過擴大經營區域,餐飲設備,同時通過電力交易中心向發電廠埰購電量給電網繳納過網費擴大盈利,確定性僟乎100%,我們篩選了廣安愛眾、文山電力、天富能源、郴電國際和樂山電力等12 家公司。

  第二類是地方性的發電企業,追蹤器,可以通過給電網繳納過網費,甚至自己建設電網,直接向用戶售電,擴大盈利空間,庫存貨;預計確定性90%以上,我們篩選了深圳能源、韶能股份、閩東電力、京能電力和上海電力等17 家公司。

  第三類是有良好地方政府關係的電力設備新能源企業,如上海電氣、正泰電器、特變電工、中國西電、智慧能源等,企業總部所在地和有投資的地方可能拿到售電牌炤,三、四線城市會是突破口,電動床,這類公司眾多,影印裝訂,不確定性高,拋塼引玉提供投資思路。

  風嶮提示:電力設備新能源公司能否參與售電的不確定性較高

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